Horarios #

Las programaciones proporcionan una manera fácil para que los usuarios tengan acceso a los datos cuando los necesiten, sin tener que iniciar sesión y ejecutar informes manualmente. Cada programación creada puede ejecutar varios informes, cada uno con un intervalo de fechas y opciones de filtro diferentes. Cuando se ejecuta la programación, se envían vínculos a los informes a los usuarios especificados, lo que les permite ver la salida sin tener que esperar a que se ejecuten los informes.

info
Cuando se hayan completado los horarios, los usuarios seleccionados recibirán un correo electrónico con enlaces a los informes que se hayan ejecutado. Para acceder a los informes, los usuarios necesitarán un inicio de sesión válido en el portal. Los informes no se adjuntan al correo electrónico en sí para mantener la seguridad del sistema.

Gestión de horarios #

Cada espacio de trabajo tiene su propia área designada de "Programaciones" que proporciona una lista de todas las programaciones que se han creado. Desde esta interfaz, se pueden crear, editar y eliminar horarios. Cada programación tiene las siguientes páginas de propiedades que deben configurarse:

• Detalles principales: proporcione un nombre y una descripción para la programación para permitir que los usuarios la identifiquen fácilmente.
• Programación: proporcione detalles sobre cuándo se debe ejecutar la programación
• Informes: seleccione los informes y el filtro/intervalo de fechas asociado
• Destinatarios de correo electrónico: introduzca las direcciones de correo electrónico de los usuarios que recibirán los enlaces a los informes ejecutados por la programación

La programación ejecutará los informes que estén configurados en el área de trabajo. Los informes siempre se ejecutarán en su configuración actual, no es necesario actualizar una programación si se ha actualizado un informe.

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Los permisos para crear/editar programaciones se controlan en Espacio de trabajo nivel.

tip
La opción 'Ejecutar' se puede utilizar para ejecutar todos los informes dentro de un horario de inmediato. El uso de la opción 'Ejecutar' no afectará la próxima hora programada.

Horario #

La programación controla cuándo y con qué frecuencia se ejecutan los informes.

Informes #

La sección de informes de la programación proporciona acceso para elegir qué informes se ejecutará la programación. Se pueden agregar varios informes a una sola programación, cada uno con su propio filtro específico y/o rango de fechas.

Presione el botón 'Agregar informe' para agregar un informe a un horario. Seleccione uno de los informes del espacio de trabajo de la lista desplegable y, a continuación, seleccione un filtro y un intervalo de fechas.

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Se pueden agregar hasta 5 informes diferentes a un solo horario.

Filtro #

Seleccione uno de los filtros preconfigurados. A cada informe agregado a la programación se le puede asignar un filtro diferente.

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Si se actualiza un filtro, no es necesario editar una programación con él, la programación utilizará la última versión del filtro cuando se ejecute.

Intervalo de fechas #

Al seleccionar un intervalo de fechas, se proporcionan fechas contextuales como "Hoy", "Ayer", "Última semana" para que los datos del informe sean diferentes cada vez que se ejecute la programación.

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El inicio de la semana se define como domingo, por lo que los rangos de fechas como "Esta semana" y "La semana pasada" se ejecutarán de domingo a sábado.

Límite al rango de tiempo #

Además del intervalo de fechas en el que se ejecutará el informe, también se puede restringir la hora del día y los días de la semana. Esto es útil solo para incluir llamadas dentro del horario laboral, por ejemplo.

Por ejemplo, si se está ejecutando un informe para ' Last Week', el rango de tiempo se puede limitar solo a los días laborables y de 9 a.m. a 5 p.m. para que solo se incluyan los datos dentro del horario laboral.

Tipo de salida #

Para cada informe agregado, se puede seleccionar un tipo de salida diferente:

• Enlace al sitio web² -> El correo electrónico programado contendrá un enlace al archivo del informe.
• CSV Archivo -> El informe se agregará como un CSV Adjunto al correo electrónico.
• Microsoft Excel Archivo -> El informe se agregará como un Excel Archivo adjunto de la hoja de cálculo al correo electrónico.

Destinatarios #

Seleccione una o más direcciones de correo electrónico a las que enviar el correo electrónico de finalización de la programación. El correo electrónico contendrá un enlace a todos los informes que se ejecutaron como parte de la programación. Para ver el resultado de los informes, los usuarios deben hacer clic en el enlace correspondiente dentro del correo electrónico.

Una vez que se ha abierto un informe, los usuarios pueden exportarlo si tienen el permiso adecuado.

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Para acceder a los resultados del informe programado, los usuarios necesitan un inicio de sesión válido en el portal o necesitan conocer el contraseña para el espacio de trabajo.

Límites de horario #

Los siguientes límites predeterminados se aplican a la programación.