Importando dados de contato #

A maneira mais fácil e rápida de preencher um diretório é importar esses dados usando um CSV arquivo.

Formato #

Qualquer CSV O arquivo precisa ter os campos de contato na ordem correta para que a importação seja bem-sucedida. A ordem de campo necessária para o CSV é apresentado no formulário «Importar»:

» Título,Nome Completo,Nome da Empresa,Cargo,Telefone 1,Telefone 2,Telefone 3,Telefone 4,E-mail,CRM ID,Campo 1,Campo 2,Campo 3,Campo 4,Campo 5,Campo 6,Campo 7,Campo 8,Campo 9,Campo 10»

Campos vazios podem ser deixados na importação se não houver dados para um campo específico do diretório (desde que não seja um campo obrigatório).

Example

Mrs,Carol Smith,XYZ Inc.,Sales Manager,480-123-4567,,,,[email protected],567,Contact,,,,,,,,,
Mr,John Carter,XYZ Inc.,Support Manager,480-123-1234,,,,[email protected],568,Contact,,,,,,,,,

Importação #

Para importar um arquivo para um diretório, pressione o link 'Importar' contra o diretório na grade Diretórios. Você será solicitado a procurar o arquivo a ser importado e selecionar o que fazer com dados incomparáveis.

Depois de selecionar o arquivo correto, pressione o botão 'Importar' para iniciar o processo de importação. O 'CRM ID' será usado durante o processo de importação para decidir se deseja atualizar um registro existente ou criar um novo.

Dados incomparáveis #

A opção 'Excluir registros que não correspondem' controla o que acontece com os registros de contato que já estão no diretório de contatos, mas que não existem no novo CSV a ser importado.

Quando habilitado, todos os registros existentes no diretório, mas não no arquivo de importação, serão excluídos durante o processo de importação. Quando desativado, os itens de contato serão deixados no diretório se não estiverem no arquivo de importação.