Bildschirm knackt #

Salesforce kann die von ~.UcClient.~ um automatisch Datensätze für den Benutzer zu finden und zu laden. ~.UcClient.~ bietet 3 Optionen, um zu steuern, wann dieses Bildschirmpop auftritt:

1. Manueller Bildschirm-Pop -> Der Benutzer muss einen Knopf drücken, um den Pop zu aktivieren, falls er ihn benötigt
2. Bildschirm erscheint beim Klingeln -> Versucht automatisch, einen Datensatz zu öffnen, sobald ein neuer Anruf auf dem Handy des Nutzers klingelt
3. Bildschirm wird beim Annehmen angezeigt (Standard) -> Versucht automatisch, einen Datensatz zu öffnen, wenn ein Anruf entgegengenommen wird

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt settings.

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~.UcClient.~ führt nur einen automatischen Pop-Tab aus, wenn der Tab CRM im Fokus ist. Dies soll verhindern, dass mehrere CRM Tabs alle zum selben Datensatz erscheinen. Wenn kein Tab CRM im Fokus ist, wenn der Anruf klingelt oder beantwortet wird, muss ein manuelles Bildschirm-Pop-Signal durchgeführt werden.

Rufinformationsbereich #

Der Anrufinformationsbereich liefert Details zum aktuellen 'Live'-Anruf auf dem Telefon des Nutzers.

Alle Anrufer-IDs, Namen und gewählte Nummerninformationen werden hier angezeigt, sofern verfügbar. Warteschlangen- und Präfixinformationen werden ebenfalls angezeigt, sofern vorhanden.

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Wenn kein Anrufername angegeben wird, aber ein Salesforce-Datensatz übereinstimmt, wird stattdessen der Name des Datensatztreffers angezeigt.

Salesforce Informationsbereich #

Wenn ein Salesforce-Datensatz mit der aktuellen Telefonnummer des Anrufs übereinstimmt, werden die konfigurierten Salesforce-Datensatzfelder in diesem Bereich angezeigt.

Je nach Art des abgestimmten Datensatzes können verschiedene Felder angezeigt werden. Für Informationen zur Konfiguration der angezeigten Felder siehe bitte den Bereich Salesforce Softphone Layouts.

Mehrfache Spiele #

Wenn mehrere Salesforce-Datensätze mit der Telefonnummer übereinstimmen, wird 'Multiple Matches' im Salesforce-Informationsbereich von ~.UcClient.~. Die Salesforce Softphone Layouts können so konfiguriert werden, dass automatisch ein Suchfenster geöffnet wird, alle passenden Datensätze angezeigt werden und der Benutzer einen auswählen kann.

Während eines Anrufs mit mehreren Übereinstimmungen wird der aktuelle Anruf, wenn ein passender Datensatz vom Benutzer geöffnet wird (entweder manuell oder über die Bildschirm-Pop-Suchfenster), mit dem ausgewählten Datensatz abgeglichen durch ~.UcClient.~. Jede Aufgabe wird automatisch von ~.UcClient.~ wenn der Anruf endet, wird zu diesem Datensatz hinzugefügt.

Keine Übereinstimmungen/Neuer Kontakt #

Wenn keine Kontaktübereinstimmungen mit Salesforce-Datensätzen für eine Telefonnummer vorliegen, kann Salesforce so konfiguriert werden, dass ein neuer Datensatz erstellt wird, wenn der Bildschirm angefordert wird.

Für Informationen zur Konfiguration neuer Datensatz-Pops siehe bitte den Bereich Salesforce Softphone Einstellungen.

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Wenn du ~.UcClient.~ um bei klingelnden Anrufen automatisch anzuzeigen und Salesforce so zu konfigurieren, dass ein neuer Eintrag bei keinem Übereinstimmung erstellt wird; das resultierende neue Datensatzfenster ist modal und beschränkt den Zugriff auf ~.UcClient.~ temporär.

Verknüpfung offener Datensätze #

Wenn kein Kontaktmatch automatisch hergestellt wurde, kann der aktuelle Anruf mit einem bestehenden Kontakt oder einem während des Gesprächs erstellten neuen Kontakts verknüpft werden.

~.UcClient.~ verfolgt jeden Salesforce-Datensatz, der auf dem Bildschirm geöffnet ist. Durch Drücken des Knopfs "Link Record" wird der aktuelle Anruf mit dem offenen Datensatz verknüpft, der innerhalb von Salesforce fokussiert ist. Das Verlinken eines Datensatzes ermöglicht ~.UcClient.~ um die Anzeige zu aktualisieren und mehr Informationen über den Datensatz anzuzeigen, und stellt sicher, dass die Telefonanruf-Aufgabe für zukünftige Referenz mit dem Datensatz verknüpft wird.