CRM Integration #
Die Integration Ihres CRM mit Ihrer Telefonieplattform ermöglicht es den Nutzern, effizienter zu arbeiten, indem Anrufaktivitäten direkt mit Kundendaten verknüpft werden. Wenn ein Anruf empfangen oder getätigt wird, kann das CRM automatisch den relevanten Kontakt anzeigen, die Interaktion protokollieren und wichtige Anrufdetails erfassen – was die manuelle Dateneingabe überflüssig macht und den Nutzern den benötigten Kontext gibt, bevor sie überhaupt Hallo sagen. Dies ist besonders wertvoll für Vertriebs- und Supportteams, bei denen das Anrufvolumen hoch ist und eine genaue Buchführung entscheidend ist.
~.Dimensions.~ unterstützt zwei Ansätze zur Integration CRM:
- Client-seitige Integration, bereitgestellt über die ~.UcClient.~ CRM Add-on läuft direkt im Benutzer-Add-on CRM. Es bietet ein reichhaltiges, Echtzeit-Erlebnis, einschließlich Klick-um-Wählen, automatischem Bildschirmklicken, Anrufhistorie und Aufgabenerstellung.
- Server-seitige Integration verbindet ~.Dimensions.~ direkt auf die CRM auf Plattformebene, ohne dass der Benutzer ein Add-on benötigt. Dies erleichtert die Bereitstellung im großen Maßstab und stellt sicher, dass die Anrufaktivitäten unabhängig von der Arbeitsweise und der Nutzerarbeit konsistent protokolliert werden.
Unterstützte CRMs #
| CRM | Integration | Klick-zu-Wählen | Kontaktmatch | Screen Pop | Anrufaktivitäten/-historie |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Kundenseite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Kundenseite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Kundenseite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Serverseitig | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Kundenseite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Kundenseite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Kundenseite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Serverseitige Integration #
Serverseitige Integrationen werden auf Plattformebene innerhalb Ihres Kontos konfiguriert. Im Gegensatz zum clientseitigen Add-on gibt es für Endnutzer nichts zu installieren – sobald sie eingerichtet ist, läuft die Integration automatisch im Hintergrund für alle Nutzer des Kontos.
Die Einrichtungs- und Konfigurationsschritte unterscheiden sich für jedes CRM. Bitte lesen Sie den entsprechenden Leitfaden unten:
Client-seitige Integration #
Wenn Sie eine der ~.UcClient.~ CRM Benutzer-Add-Ons, es kann zusätzliche Konfigurationen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass Benutzer sich erfolgreich in das Plugin einloggen können.
Um ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, ~.Dimensions.~ unterstützt Login über einen iFrame nur, wenn es von einer bekannten Quelle stammt. Wenn eine der CRM Standarddomänen (z. B. https://Salesforce.com oder https://freshdesk.com) verwendet wird, ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
Wenn ein benutzerdefinierter Domainname auf das Paket CRM angewendet wurde, muss er hier hinzugefügt werden, sodass ~.Dimensions.~ weiß, dass es eine vertrauenswürdige Quelle hat und erlaubt Benutzeranmeldungen.
tip
Für weitere Informationen zur Installation der ~.UcClient.~ CRM Für jeden CRM Typ siehe bitte die spezifische CRM Dokumentation.
Hinzufügen einer Domäne #
Um eine neue Domäne hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche '+ New' und füllen Sie dann die folgenden Parameter aus:
- CRM Anbieter – Wählen Sie die CRM die Domain ein (z. B. Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Domain – Geben Sie die Domain ein, einschließlich des Präfixes 'https://'
note
Benutzerdefinierte Domains können nicht direkt bearbeitet werden. Um eine Domain zu bearbeiten, lösche sie und erstelle eine neue.