CRM Integración #
Integrar tu CRM con tu plataforma telefónica permite a los usuarios trabajar de forma más eficiente conectando la actividad de llamadas directamente con los registros de clientes. Cuando se recibe o realiza una llamada, el CRM puede mostrar automáticamente el contacto relevante, registrar la interacción y capturar los detalles clave de la llamada — eliminando la introducción manual de datos y proporcionando a los usuarios el contexto que necesitan antes incluso de saludar. Esto es especialmente valioso para los equipos de ventas y soporte donde el volumen de llamadas es alto y la gestión precisa de los registros es fundamental.
~.Dimensions.~ admite dos enfoques para la integración de CRM:
- Integración del cliente, entregada a través de la traducción ~.UcClient.~ CRM complemento, se ejecuta directamente en el CRM. Ofrece una experiencia rica en tiempo real que incluye clic para marcar, aparición automática de pantalla, historial de llamadas y creación de tareas.
- Integración lado servidor conecta ~.Dimensions.~ directamente al CRM a nivel de plataforma, sin requerir ningún complemento para el usuario. Esto facilita su despliegue a gran escala y garantiza que la actividad de llamadas se registre de forma consistente independientemente de cómo o dónde trabajen los usuarios.
CRM compatibles #
| CRM | Integración | Clic para marcar | Partido de contacto | Screen Pop | Actividad/Historial de llamadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Lado del servidor | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Lado del cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integración en el lado del servidor #
Las integraciones del lado del servidor se configuran a nivel de plataforma dentro de tu cuenta. A diferencia del complemento del lado del cliente, no hay nada que los usuarios finales puedan instalar: una vez configurada, la integración se ejecuta automáticamente en segundo plano para todos los usuarios de la cuenta.
Los pasos de configuración y configuración varían para cada CRM. Por favor, consulte la guía relevante a continuación:
Integración en el lado del cliente #
Si usas una de las traducciones ~.UcClient.~ CRM Complementos de usuario, puede que sea necesaria alguna configuración adicional para asegurar que los usuarios puedan iniciar sesión correctamente en el plugin.
Para mantener un alto nivel de seguridad, ~.Dimensions.~ solo admite inicio de sesión a través de un iFrame si proviene de una fuente conocida. Si se utilizan dominios estándar de CRM que proporcionan dominios estándar (por ejemplo, https://Salesforce.com o https://freshdesk.com), no es necesaria ninguna configuración adicional.
Si se ha aplicado un nombre de dominio personalizado al paquete CRM, deberá añadirse aquí para que ~.Dimensions.~ sabe que tiene un código fuente confiable y permitirá que los inicios de sesión de los usuarios continúen.
tip
Para más información sobre la instalación de la traducción ~.UcClient.~ CRM para cada tipo de CRM, por favor consulte la documentación específica de CRM documentación.
Agregar un dominio #
Para agregar un nuevo dominio, presione el botón ' + Nuevo' y, a continuación, rellene los siguientes parámetros:
- CRM Proveedor: seleccione el CRM tipo de dominio para el que es (por ejemplo, Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Dominio: introduzca el dominio, incluido el ' https://' prefijo
note
Los dominios personalizados no se pueden editar directamente. Para editar un dominio, elimínalo y crea uno nuevo.