CRM Integração #
Integrar o seu CRM com a sua plataforma telefónica permite aos utilizadores trabalhar de forma mais eficiente ao ligar a atividade das chamadas diretamente aos registos dos clientes. Quando uma chamada é recebida ou feita, o CRM pode automaticamente mostrar o contacto relevante, registar a interação e capturar detalhes da chamada chave — eliminando a introdução manual de dados e fornecendo aos utilizadores o contexto necessário antes mesmo de se cumprimentarem. Isto é particularmente valioso para equipas de vendas e suporte onde o volume de chamadas é elevado e a manutenção precisa dos registos é crítica.
~.Dimensions.~ suporta duas abordagens para a integração de CRM:
- Integração do lado do cliente, entregue através da tradução ~.UcClient.~ CRM o add-on, corre diretamente no CRM. Proporciona uma experiência rica e em tempo real, incluindo clique para marcar, abertura automática do ecrã, histórico de chamadas e criação de tarefas.
- Integração do lado do servidor liga ~.Dimensions.~ diretamente para o CRM ao nível da plataforma, não requerendo qualquer complemento para o utilizador. Isto facilita a implementação em larga escala e garante que a atividade das chamadas é registada de forma consistente, independentemente de como ou onde os utilizadores trabalham.
CRMs suportados #
| CRM | Integração | Clique para marcar | Match de Contacto | Screen Pop | Atividade/Histórico de Chamadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Lado do servidor | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Lado do cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração do lado do servidor #
As integrações do lado do servidor são configuradas ao nível da plataforma dentro da sua conta. Ao contrário do complemento do lado do cliente, não há nada para os utilizadores finais instalarem — uma vez configurada, a integração corre automaticamente em segundo plano para todos os utilizadores da conta.
Os passos de configuração e configuração variam para cada CRM. Por favor, consulte o guia relevante abaixo:
Integração do lado do cliente #
Se estiveres a usar um dos ~.UcClient.~ CRM Complementos de Utilizador, pode haver alguma configuração adicional necessária para garantir que os utilizadores possam iniciar sessão no plugin com sucesso.
Para manter um elevado nível de segurança, ~.Dimensions.~ só suporta login através de um iFrame se for de uma fonte conhecida. Se usar um dos domínios padrão CRM fornecer domínios padrão (por exemplo, https://Salesforce.com ou https://freshdesk.com), não é necessária nenhuma configuração adicional.
Se um nome de domínio personalizado for aplicado ao pacote CRM, terá de ser adicionado aqui para que ~.Dimensions.~ sabe que tem uma fonte confiável e permitirá que os logins dos utilizadores prossigam.
tip
Para mais informações sobre a instalação da tradução ~.UcClient.~ CRM para cada tipo de CRM, por favor consulte a documentação específica CRM docs.
Adicionar um domínio #
Para adicionar um novo domínio, pressione » + Novo' e, em seguida, preencha os seguintes parâmetros:
- CRM Provedor - Selecione o CRM digite o domínio para (por exemplo, Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Domínio - Insira o domínio, incluindo o » Disponível em: https://' prefixo
note
Os domínios personalizados não podem ser editados diretamente. Para editar um domínio, exclua-o e crie um novo.