CRM Intégration #
Intégrer votre CRM à votre plateforme téléphonique permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement en reliant directement l'activité des appels aux dossiers clients. Lorsqu'un appel est reçu ou passé, le CRM peut automatiquement faire apparaître le contact pertinent, enregistrer l'interaction et capturer les détails de l'appel clé — éliminant la saisie manuelle des données et donnant aux utilisateurs le contexte dont ils ont besoin avant même de dire bonjour. C'est particulièrement précieux pour les équipes de vente et de support où le volume d'appels est élevé et où la tenue de dossiers précise est essentielle.
~.Dimensions.~ prend en charge deux approches pour l'intégration de CRM :
- Intégration côté client, livrée via la traduction ~.UcClient.~ CRM, s'exécute directement dans le module de l'utilisateur CRM. Il offre une expérience riche en temps réel, incluant le clic pour composer, l'affichage automatique de l'écran, l'historique des appels et la création de tâches.
- Intégration côté serveur connecte ~.Dimensions.~ directement vers le CRM au niveau de la plateforme, sans nécessiter d'ajout pour l'utilisateur. Cela facilite le déploiement à grande échelle et garantit que l'activité des appels est enregistrée de façon cohérente, peu importe comment ou où travaillent les utilisateurs.
CRM pris en charge #
| CRM | Intégration | Clic-pour-composer | Contact Match | Screen Pop | Activité/Historique des appels |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Côté serveur | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intégration côté serveur #
Les intégrations côté serveur sont configurées au niveau de la plateforme dans votre compte. Contrairement à l'extension côté client, il n'y a rien à installer pour les utilisateurs finaux — une fois configurée, l'intégration s'exécute automatiquement en arrière-plan pour tous les utilisateurs du compte.
Les étapes d'installation et de configuration diffèrent selon CRM. Veuillez consulter le guide pertinent ci-dessous :
Intégration côté client #
Si vous utilisez l'une des traductions ~.UcClient.~ CRM Extensions utilisateur, il peut y avoir une configuration supplémentaire nécessaire pour s'assurer que les utilisateurs puissent se connecter au plugin avec succès.
Afin de maintenir un haut niveau de sécurité, ~.Dimensions.~ ne prend en charge la connexion via un iFrame que s'il provient d'une source connue. Si l'utilisation d'un des domaines standards CRM fournit des domaines standards (par exemple https://Salesforce.com ou https://freshdesk.com), aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.
Si un nom de domaine personnalisé a été appliqué au paquet CRM, il devra être ajouté ici afin que ~.Dimensions.~ sait qu'il a une source fiable et permettra aux connexions des utilisateurs de se dérouler.
tip
Pour plus d'informations sur l'installation de la traduction ~.UcClient.~ CRM pour chaque type de CRM, veuillez vous référer à la documentation spécifique CRM docs.
Ajout d'un domaine #
Pour ajouter un nouveau domaine, appuyez sur le ' + Nouveau' , puis renseignez les paramètres suivants :
- CRM Fournisseur - Sélectionnez le CRM tapez le domaine pour (par exemple, Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Domaine - Entrez dans le domaine, y compris le ' https ://' préfixe
note
Les domaines personnalisés ne peuvent pas être modifiés directement. Pour modifier un domaine, supprimez-le et créez-en un nouveau.