CRM Intégration #
Intégrer votre CRM à votre plateforme téléphonique permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement en reliant directement l'activité des appels aux dossiers clients. Lorsqu'un appel est reçu ou passé, le CRM peut automatiquement faire apparaître le contact concerné, enregistrer l'interaction et capturer les détails de l'appel clé — éliminant la saisie manuelle des données et fournissant aux utilisateurs le contexte nécessaire avant même de dire bonjour. Cela est particulièrement précieux pour les équipes commerciales et de support où le volume d'appels est élevé et où la gestion des dossiers précise est essentielle.
~.Dimensions.~ prend en charge deux approches pour l'intégration de CRM :
- Intégration côté client, délivrée via la traduction ~.UcClient.~ CRM module complémentaire, s'exécute directement dans le module de l'utilisateur CRM. Il offre une expérience riche en temps réel, incluant le clic-to-dial, l'affichage automatique de l'écran, l'historique des appels et la création de tâches.
- Intégration côté serveur connecte ~.Dimensions.~ directement vers le CRM au niveau de la plateforme, ne nécessitant aucun module complémentaire pour l'utilisateur. Cela facilite le déploiement à grande échelle et garantit que l'activité des appels est enregistrée de manière cohérente, peu importe comment ou où les utilisateurs travaillent.
CRM pris en charge #
| CRM | Intégration | Clic pour composer | Contact Match | Pop à l'écran | Activité/Historique des appels |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | Côté serveur | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Salesforce | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | Côté client | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intégration côté serveur #
Les intégrations côté serveur sont configurées au niveau de la plateforme au sein de votre compte. Contrairement à l'extension côté client, il n'y a rien à installer pour les utilisateurs finaux — une fois configurée, l'intégration s'exécute automatiquement en arrière-plan pour tous les utilisateurs du compte.
Les étapes de configuration diffèrent selon CRM. Veuillez vous référer au guide pertinent ci-dessous :
Intégration côté client #
Si vous utilisez l'une des traductions ~.UcClient.~ CRM Modules complémentaires utilisateur, il peut y avoir une configuration supplémentaire nécessaire pour garantir que les utilisateurs puissent se connecter correctement au plugin.
Afin de maintenir un haut niveau de sécurité, ~.Dimensions.~ ne prend en charge la connexion via un iFrame que s'il provient d'une source connue. Si l'utilisation de l'un des domaines standards des CRM fournit des domaines standards (par exemple https://Salesforce.com ou https://freshdesk.com), aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.
Si un nom de domaine personnalisé a été appliqué au paquet CRM, il devra être ajouté ici afin que ~.Dimensions.~ sait qu'il a une source fiable et permettra aux connexions utilisateur de procéder.
tip
Pour plus d'informations sur l'installation de la traduction ~.UcClient.~ CRM pour chaque type CRM, veuillez vous référer à la documentation spécifique CRM docs.
Ajout d'un domaine #
Pour ajouter un nouveau domaine, appuyez sur la touche ' + Nouveau' , puis renseignez les paramètres suivants :
- CRM Fournisseur - Sélectionnez l'icône CRM le type de domaine auquel il est destiné (par exemple, Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- Domaine : entrez le domaine contenant le ' https ://' (en anglais) préfixe
note
Les domaines personnalisés ne peuvent pas être modifiés directement. Pour modifier un domaine, supprimez-le et créez-en un.