HubSpot #

L'intégration côté serveur HubSpot connecte ~.Dimensions.~ directement vers votre HubSpot CRM, permettant la recherche automatique des contacts lors des appels et l'insertion des données d'activité des appels dans HubSpot sans qu'aucun module complémentaire de navigateur soit nécessaire pour les utilisateurs finaux.

Une fois configuré, ~.Dimensions.~ will :

• Vérifiez automatiquement le numéro de téléphone de l'appelant dans les contacts HubSpot lorsqu'un appel est reçu ou passé
• Créez un enregistrement d'activité d'appel dans HubSpot à la fin d'un appel, rempli avec les détails de l'appel
• Poussez les transcriptions et les tâches de suivi vers HubSpot où l'intelligence conversationnelle est activée

Prérequis #

Avant de configurer l'intégration, assurez-vous que les éléments suivants sont en place :

• Vous avez un compte HubSpot actif
• Chaque ~.Dimensions.~ l'utilisateur doit avoir la même adresse e-mail configurée que son utilisateur HubSpot correspondant — cela sert à associer l'activité d'appel avec le bon utilisateur dans HubSpot

Limites de taux #

HubSpot applique à la fois des limites de débit à court et à court terme sur l'utilisation de API. Vous devez être conscient de ces limites, car un volume élevé d'appels peut entraîner une limitation ou une suppression des relevés d'activités ou des recherches de contacts si les limites sont dépassées.

• API directives d'utilisation et limites - Documentation HubSpot

Contact Matching utilise la fonction de HubSpot CRM search API, qui a ses propres limites de débit distinctes en plus des limites générales de API :

• Recherchez CRM - Documentation HubSpot

API Utilisation par appel #

Pour vous aider à évaluer votre utilisation par rapport aux limites de HubSpot, le tableau ci-dessous montre le nombre de requêtes API ~.Dimensions.~ makes par appel :

info
Pour aider à réduire le nombre de recherches sur le HubSpot API, ~.Dimensions.~ mettra en cache le résultat de correspondance de contact pour un numéro de téléphone pendant 2 minutes. Les appels répétés depuis le même numéro dans cette fenêtre utiliseront le résultat mis en cache plutôt que de déclencher une nouvelle recherche.

Configuration #

Pour configurer l'intégration, ouvrez la section 'CRM Integration' et sélectionnez 'HubSpot'.

Il y a deux façons d'autoriser la connexion selon que vous avez ou non un accès administrateur au compte HubSpot.

Option 1 — Activer directement l'accès à HubSpot #

Si vous avez accès à l'intégration avec HubSpot :

1. Appuyez sur le bouton 'Connecter'
2. Une fenêtre contextuelle apparaîtra invitant à se connecter à HubSpot
3. Connectez-vous et accordez ~.Dimensions.~ les autorisations demandées
4. Une fois autorisée, l'intégration se connectera automatiquement et s'affichera sous la forme 'Connecté à HubSpot'

Option 2 — Envoyer un lien à quelqu'un ayant un accès administrateur HubSpot #

Si vous devez demander à quelqu'un d'autre d'activer l'accès à HubSpot, enregistrez l'intégration avant de tenter de vous connecter — cela crée l'instance HubSpot dans ~.Dimensions.~ et permet d'autoriser l'option de lien de connexion pour envoyer un lien d'autorisation peut être envoyé à un administrateur HubSpot à la place :

1. Dans le champ 'Ou envoyer un lien de connexion par email', saisissez l'adresse e-mail de l'administrateur HubSpot
2. Appuyez sur 'Envoyer le lien' — l'administrateur recevra un e-mail avec un lien autorisant la connexion sans avoir besoin de se connecter à ~.Dimensions.~
3. Sinon, appuyez sur 'Copier le lien' pour copier le lien manuellement et l'envoyer via un autre canal

Une fois l'administrateur finalisé l'autorisation, l'intégration se connectera automatiquement.

note
La nouvelle instance d'intégration HubSpot doit être sauvegardée dans ~.Dimensions.~ avant qu'un lien de connexion puisse être généré.

tip
Le statut de ~.Dimensions.~ vers HubSpot est affiché dans la section Intégrations CRM Intégrations. Une fonctionnalité 'Test' est fournie pour garantir la traduction ~.Dimensions.~ peut toujours accéder à la API. Si le lien ne fonctionne pas, suivez les étapes de l'option 1 ou de l'option 2 pour vous reconnecter.

Appariement de contacts #

Lorsqu'un appel est reçu ou passé, ~.Dimensions.~ recherchera sur HubSpot tout 'Contacts' ou 'Companies' où le champ 'Phone' correspond à l'identifiant de l'appelant de l'appel. Si une correspondance est trouvée, le nom et les coordonnées du contact seront disponibles dans les données de la session d'appel.

Si plusieurs 'Contacts' ou 'Companies' sont trouvés avec le même numéro de téléphone, l'activité d'appel sera liée à toutes les correspondances. Si aucune correspondance n'est trouvée, l'appel sera toujours enregistré comme une activité sur HubSpot, mais sans contact ni association d'entreprise.

Activité d'appel #

~.Dimensions.~ peut créer automatiquement un enregistrement d'activité d'appel dans HubSpot lorsqu'un appel est terminé. Les paramètres suivants déterminent comment et quand les enregistrements d'activité sont créés :

Créer automatiquement des activités d'appel

Active ou désactive la création automatique d'activités. Lorsqu'elle n'est pas cochée, aucun enregistrement d'activité ne sera créé.

Direction de l'appel

Filtres qui appellent génèrent un enregistrement d'activité. Les options sont 'Entrants & sortants', 'Entrants uniquement', ou 'Sortants uniquement'.

Match de contact

Contrôle si des enregistrements d'activité sont créés pour des appels non appariés. Les options sont 'appels appariés & non appariés' ou 'appels appariés à un CRM contact uniquement'.

Résultat de l'appel

Filtre la création d'activité selon le résultat de l'appel. Les options sont 'Tous les appels' ou 'Appels répondus uniquement'.

Attachez la transcription de l'appel

Une fois activée, la transcription de l'appel sera attachée à l'enregistrement d'activité. Cette option nécessite d'activer l'intelligence conversationnelle pour votre compte. Lorsque disponible, le résumé de l'appel CI sera également inclus dans l'enregistrement d'activité.