HubSpot #

Integrasi sisi server HubSpot menghubungkan ~.Dimensions.~ langsung ke HubSpot CRM, memungkinkan pencarian kontak otomatis pada panggilan dan mendorong data aktivitas panggilan ke HubSpot tanpa perlu add-on browser untuk pengguna akhir.

Setelah dikonfigurasi, ~.Dimensions.~ akan:

• Secara otomatis mencari nomor telepon penelepon dengan kontak HubSpot saat panggilan diterima atau dilakukan
• Buat catatan aktivitas panggilan di HubSpot saat panggilan selesai, lengkap dengan detail panggilan
• Dorong transkripsi dan tugas tindak lanjut ke HubSpot di mana Conversational Intelligence diaktifkan

Prasyarat #

Sebelum mengonfigurasi integrasi, pastikan hal-hal berikut sudah tersedia:

• Anda memiliki akun HubSpot yang aktif
• Setiap ~.Dimensions.~ pengguna harus memiliki alamat email yang sama dikonfigurasi dengan pengguna HubSpot yang sesuai — ini digunakan untuk mengaitkan aktivitas panggilan dengan pengguna yang benar di HubSpot

batas tarif #

HubSpot menerapkan batas tarif jangka pendek maupun harian untuk penggunaan API. Anda harus menyadari batasan ini, karena volume panggilan yang tinggi dapat menyebabkan catatan aktivitas atau pencarian kontak dibatasi atau dihentikan jika batas terlampaui.

• API pedoman dan batasan penggunaan - Dokumentasi HubSpot

Pencocokan Kontak menggunakan pencarian CRM pencarian API, yang memiliki batas laju terpisah selain batas umum API:

• Cari CRM - dokumentasi HubSpot

API penggunaan per panggilan #

Untuk membantu Anda menilai penggunaan Anda terhadap batas HubSpot, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah permintaan API ~.Dimensions.~ melakukan setiap panggilan:

info
Untuk membantu mengurangi jumlah pencarian terhadap HubSpot API, ~.Dimensions.~ akan menyimpan hasil kecocokan kontak untuk nomor telepon selama 2 menit. Panggilan ulang dari nomor yang sama dalam jendela ini akan menggunakan hasil yang dicache daripada memicu pencarian baru.

Konfigurasi #

Untuk mengatur integrasi, buka bagian 'CRM Integration' dan pilih 'HubSpot'.

Ada dua cara untuk mengotorisasi koneksi tergantung apakah Anda memiliki akses admin ke akun HubSpot.

Opsi 1 — Aktifkan akses HubSpot secara langsung #

Jika Anda memiliki akses untuk mengaktifkan integrasi ke HubSpot:

1. Tekan tombol 'Connect'
2. Jendela pop-up akan muncul yang meminta login ke HubSpot
3. Masuk dan berikan ~.Dimensions.~ izin yang diminta
4. Setelah diotorisasi, integrasi akan terhubung secara otomatis dan ditampilkan sebagai 'Terhubung ke HubSpot'

Opsi 2 — Kirim tautan ke seseorang dengan akses admin HubSpot #

Jika Anda perlu meminta orang lain mengaktifkan akses ke HubSpot, simpan integrasi sebelum mencoba terhubung — ini akan membuat instance HubSpot dalam ~.Dimensions.~ dan mengaktifkan opsi connect link untuk mengirim tautan otorisasi dapat dikirim ke administrator HubSpot sebagai gantinya:

1. Di kolom 'Atau kirim tautan terhubung melalui email', masukkan alamat email administrator HubSpot
2. Tekan 'Kirim tautan' — administrator akan menerima email dengan tautan untuk mengotorisasi koneksi tanpa perlu masuk ke ~.Dimensions.~
3. Sebagai alternatif, tekan 'Salin tautan' untuk menyalin tautan secara manual dan mengirimkannya melalui saluran lain

Setelah administrator menyelesaikan otorisasi, integrasi akan terhubung secara otomatis.

note
Instansi integrasi HubSpot baru harus disimpan dalam ~.Dimensions.~ sebelum link connect dapat dibuat.

tip
Status ~.Dimensions.~ ke HubSpot ditampilkan di bagian Integrasi CRM Integrations. Fitur 'Test' disediakan untuk memastikan ~.Dimensions.~ masih dapat mengakses API. Jika tautan tidak berfungsi, ikuti langkah-langkah di Opsi 1 atau Opsi 2 untuk menghubungkan kembali.

Pencocokan Kontak #

Ketika panggilan diterima atau dilakukan, ~.Dimensions.~ akan mencari di HubSpot untuk 'Contacts' atau 'Companies' di mana kolom 'Phone' cocok dengan ID penelepon panggilan. Jika ditemukan kecocokan, nama dan detail kontak akan tersedia dalam data sesi panggilan.

Jika ditemukan beberapa 'Kontak' atau 'Companies' dengan nomor telepon yang sama, aktivitas panggilan akan dihubungkan ke semua kecocokan. Jika tidak ditemukan kecocokan, panggilan tetap akan dicatat sebagai aktivitas di HubSpot, tetapi tanpa kontak atau asosiasi perusahaan.

Aktivitas Panggilan #

~.Dimensions.~ dapat secara otomatis membuat catatan aktivitas panggilan di HubSpot ketika panggilan selesai. Pengaturan berikut mengontrol bagaimana dan kapan catatan aktivitas dibuat:

Buat aktivitas panggilan secara otomatis

Mengaktifkan atau menonaktifkan pembuatan aktivitas otomatis. Jika tidak dicentang, tidak ada catatan aktivitas yang akan dibuat.

Arah panggilan

Filter panggilan mana yang menghasilkan catatan aktivitas. Opsi yang tersedia adalah 'Masuk & keluar', 'Hanya masuk', atau 'Hanya keluar'.

Kontak yang cocok

Mengontrol apakah catatan aktivitas dibuat untuk panggilan yang tidak cocok. Opsi yang tersedia adalah 'Panggilan yang cocok & tidak cocok' atau 'Panggilan yang dicocokkan dengan CRM hanya kontak'.

Hasil panggilan

Memfilter pembuatan aktivitas berdasarkan hasil panggilan. Opsi yang tersedia adalah 'Semua panggilan' atau 'Hanya dijawab panggilan'.

Lampirkan transkripsi panggilan

Jika diaktifkan, transkripsi panggilan akan dilampirkan ke catatan aktivitas. Opsi ini mengharuskan Conversational Intelligence diaktifkan untuk akun Anda. Jika tersedia, Ringkasan Panggilan CI juga akan disertakan dalam catatan aktivitas.