HubSpot #

A integração do lado do servidor do HubSpot conecta ~.Dimensions.~ diretamente no seu HubSpot CRM, permitindo a busca automática de contatos em chamadas e enviando dados de atividade de chamadas para o HubSpot sem necessidade de qualquer complemento de navegador para os usuários finais.

Uma vez configurado, ~.Dimensions.~ será:

• Verifique automaticamente o número de telefone do ligador nos contatos do HubSpot quando uma ligação for recebida ou feita
• Crie um registro de atividade de chamada no HubSpot quando uma chamada termina, preenchido com os detalhes da chamada
• Envie transcrições e tarefas de acompanhamento para o HubSpot, onde a Inteligência Conversacional está habilitada

Pré-requisitos #

Antes de configurar a integração, certifique-se de que o seguinte está em vigor:

• Você tem uma conta ativa no HubSpot
• Cada ~.Dimensions.~ o usuário deve ter o mesmo endereço de e-mail configurado que seu correspondente usuário do HubSpot — isso é usado para associar a atividade de chamadas ao usuário correto no HubSpot

Limites de Taxa #

O HubSpot aplica limites de taxa tanto de curto prazo quanto diários no uso de API. Você deve estar ciente desses limites, pois volumes elevados de chamadas podem resultar em registros de atividade ou buscas de contatos sendo limitados ou cancelados se os limites forem ultrapassados.

• Diretrizes e limites de uso de API diretrizes e limites de uso - Documentação do HubSpot

O Correspondência de Contatos utiliza o CRM busca API, que possui seus próprios limites de taxa separados além dos limites gerais de API:

• Pesquise no CRM - Documentação do HubSpot

API Uso por chamada #

Para ajudar você a avaliar seu uso em relação aos limites do HubSpot, a tabela abaixo mostra o número de solicitações API ~.Dimensions.~ faz por chamada:

info
Para ajudar a reduzir o número de buscas no HubSpot API, ~.Dimensions.~ irá armazenar em cache o resultado da correspondência de contato para um número de telefone por 2 minutos. Chamadas repetidas do mesmo número dentro dessa janela usarão o resultado em cache em vez de acionar uma nova busca.

Configuração #

Para configurar a integração, abra a seção 'CRM Integration e selecione 'HubSpot'.

Existem duas formas de autorizar a conexão, dependendo se você tem acesso de administrador à conta do HubSpot.

Opção 1 — Habilitar o acesso diretamente ao HubSpot #

Se você tem acesso para habilitar a integração com o HubSpot:

1. Pressione o botão 'Conectar'
2. Uma janela pop-up aparecerá solicitando login no HubSpot
3. Faça login e conceda ~.Dimensions.~ as permissões solicitadas
4. Uma vez autorizada, a integração será conectada automaticamente e exibida como 'Conectado ao HubSpot'

Opção 2 — Envie um link para alguém com acesso de administrador do HubSpot #

Se precisar que outra pessoa habilite o acesso ao HubSpot, salve a integração antes de tentar conectar — isso cria a instância do HubSpot em ~.Dimensions.~ e permite que a opção de link de conexão para enviar um link de autorização possa ser enviada a um administrador do HubSpot:

1. No campo 'Ou enviar um link de conexão por e-mail', insira o endereço de e-mail do administrador do HubSpot
2. Pressione 'Enviar link' — o administrador receberá um e-mail com um link para autorizar a conexão sem precisar fazer login em ~.Dimensions.~
3. Alternativamente, pressione 'Copiar link' para copiar o link manualmente e enviá-lo por outro canal

Assim que o administrador concluir a autorização, a integração será conectada automaticamente.

note
A nova instância de integração do HubSpot deve ser salva em ~.Dimensions.~ antes que um link de conexão possa ser gerado.

tip
O status de ~.Dimensions.~ para o HubSpot está exibido na seção de integrações CRM Um recurso 'Test' é fornecido para garantir ~.Dimensions.~ ainda pode acessar o API. Se o link não estiver funcionando, siga os passos na Opção 1 ou Opção 2 para reconectar.

Correspondência de Contatos #

Quando uma chamada é recebida ou feita, ~.Dimensions.~ buscará no HubSpot por qualquer 'Contatos' ou 'Companies' onde o campo 'Phone' corresponda ao identificador de chamadas da chamada. Se for encontrada uma correspondência, o nome e os dados do contato estarão disponíveis nos dados da sessão de chamada.

Se múltiplos 'Contatos' ou 'Empresas' forem encontrados com o mesmo número de telefone, a atividade da chamada será vinculada a todas as correspondências. Se nenhuma correspondência for encontrada, a chamada ainda será registrada como uma atividade no HubSpot, mas sem contato ou associação com a empresa.

Atividade de Chamada #

~.Dimensions.~ pode criar automaticamente um registro de atividade de chamada no HubSpot quando uma chamada é concluída. As seguintes configurações controlam como e quando os registros de atividade são criados:

Criar atividades de chamada automaticamente

Habilita ou desativa a criação automática de atividades. Quando desmarcado, nenhum registro de atividade será criado.

Direção da chamada

Filtra quais chamadas geram um registro de atividade. As opções são 'Recebida e enviante', 'Apenas entrada', ou 'Apenas saída'.

Partida de contato

Controle se registros de atividade são criados para chamadas não combinadas. As opções são 'Chamadas combinadas e não combinadas' ou 'chamadas correspondidas a um CRM apenas contato'.

Resultado da chamada

Filtra a criação de atividades pelo resultado da chamada. As opções são 'Todas as chamadas' ou 'Apenas chamadas atendidas'.

Anexe a transcrição da chamada

Quando ativada, a transcrição da chamada será anexada ao registro de atividade. Essa opção exige que a Inteligência Conversacional esteja ativada para sua conta. Quando disponível, o Resumo da Chamada CI também será incluído no registro de atividade.