HubSpot #

L'intégration côté serveur HubSpot connecte ~.Dimensions.~ directement dans votre HubSpot CRM, permettant la recherche automatique de contacts sur les appels et l'insertion des données d'activité des appels dans HubSpot sans qu'aucun module complémentaire de navigateur soit nécessaire pour les utilisateurs finaux.

Une fois configuré, ~.Dimensions.~ will :

• Vérifiez automatiquement le numéro de téléphone de l'appelant par rapport aux contacts HubSpot lorsqu'un appel est reçu ou passé
• Créez un enregistrement d'activité d'appel dans HubSpot lorsqu'un appel est terminé, rempli avec les détails de l'appel
• Poussez les transcriptions et les tâches de suivi vers HubSpot où l'intelligence conversationnelle est activée

Prérequis #

Avant de configurer l'intégration, assurez-vous que les éléments suivants sont en place :

• Vous avez un compte HubSpot actif
• Chaque traduction ~.Dimensions.~ l'utilisateur doit avoir la même adresse courriel configurée que son utilisateur HubSpot correspondant — cela sert à associer l'activité d'appel au bon utilisateur dans HubSpot

Limites de taux #

HubSpot applique à la fois des limites de débit à court terme et quotidiennes sur l'utilisation de API. Vous devez être conscient de ces limites, car un volume élevé d'appels pourrait entraîner une limitation ou l'abandon des enregistrements d'activité ou des recherches de contacts si les limites sont dépassées.

• API lignes directrices et limites d'utilisation - Documentation HubSpot

La correspondance de contacts utilise la fonction de HubSpot CRM recherche API, qui a ses propres limites de débit distinctes en plus des limites générales de API :

• Cherchez CRM - Documentation HubSpot

API Utilisation par appel #

Pour vous aider à évaluer votre utilisation par rapport aux limites de HubSpot, le tableau ci-dessous montre le nombre de requêtes API ~.Dimensions.~ effectue par appel :

info
Pour aider à réduire le nombre de recherches sur le HubSpot API, ~.Dimensions.~ mettra en cache le résultat de correspondance de contact pour un numéro de téléphone pendant 2 minutes. Les appels répétés du même numéro dans cette fenêtre utiliseront le résultat mis en cache plutôt que de déclencher une nouvelle recherche.

Configuration #

Pour configurer l'intégration, ouvrez la section 'CRM Integration' et sélectionnez 'HubSpot'.

Il y a deux façons d'autoriser la connexion selon que vous avez ou non un accès administrateur au compte HubSpot.

Option 1 — Activer directement l'accès à HubSpot #

Si vous avez accès à l'intégration avec HubSpot :

1. Appuyez sur le bouton 'Connecter'
2. Une fenêtre contextuelle apparaîtra invitant à se connecter à HubSpot
3. Connectez-vous et accordez ~.Dimensions.~ les permissions demandées
4. Une fois autorisée, l'intégration se connectera automatiquement et s'affichera comme 'Connecté à HubSpot'

Option 2 — Envoyer un lien à quelqu'un ayant accès administrateur HubSpot #

Si vous avez besoin que quelqu'un d'autre active l'accès à HubSpot, sauvegardez l'intégration avant de tenter de vous connecter — cela crée l'instance HubSpot dans ~.Dimensions.~ et active l'option de lien de connexion pour envoyer un lien d'autorisation peut être envoyé à un administrateur HubSpot à la place :

1. Dans le champ 'Ou envoyer un lien de connexion par courriel', entrez l'adresse courriel de l'administrateur HubSpot
2. Appuyez sur 'Envoyer un lien' — l'administrateur recevra un courriel avec un lien pour autoriser la connexion sans avoir besoin de se connecter à ~.Dimensions.~
3. Sinon, appuyez sur 'Copy link' pour copier le lien manuellement et l'envoyer par un autre canal

Une fois l'autorisation complétée par l'administrateur, l'intégration se connectera automatiquement.

note
La nouvelle instance d'intégration HubSpot doit être sauvegardée dans ~.Dimensions.~ avant qu'un lien de connexion puisse être généré.

tip
Le statut de ~.Dimensions.~ vers HubSpot est affiché dans la section CRM Intégrations. Une fonction 'Test' est fournie pour garantir ~.Dimensions.~ peut toujours accéder à API. Si le lien ne fonctionne pas, suivez les étapes de l'Option 1 ou de l'Option 2 pour vous reconnecter.

Appariement de contacts #

Lorsqu'un appel est reçu ou passé, ~.Dimensions.~ cherchera dans HubSpot tout 'Contacts' ou 'Companies' où le champ 'Phone' correspond à l'identification de l'appelant de l'appel. Si une correspondance est trouvée, le nom et les coordonnées du contact seront disponibles dans les données de la session d'appel.

Si plusieurs 'Contacts' ou 'Companies' sont trouvés avec le même numéro de téléphone, l'activité d'appel sera liée à toutes les correspondances. Si aucune correspondance n'est trouvée, l'appel sera toujours enregistré comme une activité dans HubSpot, mais sans contact ni association d'entreprise.

Activité d'appel #

~.Dimensions.~ peut créer automatiquement un enregistrement d'activité d'appel dans HubSpot lorsqu'un appel est terminé. Les paramètres suivants contrôlent comment et quand les enregistrements d'activité sont créés :

Créez automatiquement des activités d'appel

Permet ou désactive la création automatique d'activités. Lorsqu'elle n'est pas cochée, aucune trace d'activité ne sera créée.

Direction de l'appel

Filtre, quels appels génèrent un enregistrement d'activité. Les options sont 'Entrants & sortants', 'Entrants seulement', ou 'Entrants seulement'.

Match de contact

Contrôle si des enregistrements d'activité sont créés pour des appels non appariés. Les options sont 'appels appariés & non appariés' ou 'appels appariés à un CRM contact seulement'.

Résultat de l'appel

Filtre la création d'activité selon le résultat de l'appel. Les options sont 'Tous les appels' ou 'Appels répondus seulement'.

Joindre la transcription de l'appel

Une fois activée, la transcription de l'appel sera attachée à l'enregistrement d'activité. Cette option nécessite que l'intelligence conversationnelle soit activée pour votre compte. Lorsque disponible, le résumé de l'appel CI sera également inclus dans l'enregistrement d'activité.