HubSpot #

A integração do lado do servidor do HubSpot liga ~.Dimensions.~ diretamente para o seu HubSpot CRM, permitindo a pesquisa automática de contactos em chamadas e enviando dados de atividade de chamadas para o HubSpot sem necessidade de qualquer complemento de navegador para os utilizadores finais.

Uma vez configurado, ~.Dimensions.~ será:

• Procure automaticamente o número de telefone do chamador nos contactos do HubSpot quando uma chamada for recebida ou feita
• Crie um registo de atividade de chamadas no HubSpot quando uma chamada termina, preenchido com os detalhes da chamada
• Envie transcrições e tarefas de acompanhamento para o HubSpot, onde a Inteligência Conversacional está ativada

Pré-requisitos #

Antes de configurar a integração, certifique-se de que o seguinte está em vigor:

• Tem uma conta HubSpot ativa
• Cada ~.Dimensions.~ o utilizador deve ter o mesmo endereço de email configurado que o utilizador correspondente do HubSpot — isto é usado para associar a atividade de chamadas ao utilizador correto no HubSpot

Limites de Taxa #

O HubSpot aplica limites de taxa tanto de curto prazo como diários no uso de API. Deve estar ciente destes limites, pois volumes elevados de chamadas podem resultar em registos de atividade ou buscas de contactos a serem limitados ou cancelados se os limites forem ultrapassados.

• API diretrizes e limites de utilização - HubSpot docs

A correspondência de contactos utiliza o CRM pesquisa API, que tem os seus próprios limites de taxa separados além dos limites gerais de API:

• Pesquise CRM - Documentação HubSpot

API Utilização por Chamada #

Para o ajudar a avaliar a sua utilização face aos limites do HubSpot, a tabela abaixo mostra o número de pedidos API ~.Dimensions.~ faz por chamada:

info
Para ajudar a reduzir o número de pesquisas no HubSpot API, ~.Dimensions.~ irá armazenar em cache o resultado da correspondência de contactos para um número de telefone durante 2 minutos. Chamadas repetidas do mesmo número dentro desta janela usarão o resultado em cache em vez de desencadear uma nova pesquisa.

Configuração #

Para configurar a integração, abra a secção 'CRM Integration' e selecione 'HubSpot'.

Existem duas formas de autorizar a ligação dependendo de teres ou não acesso de administrador à conta HubSpot.

Opção 1 — Ativar diretamente o acesso ao HubSpot #

Se tiver acesso para ativar a integração com o HubSpot:

1. Pressione o botão 'Conectar'
2. Aparecerá uma janela pop-up a pedir login no HubSpot
3. Inicie sessão e conceda ~.Dimensions.~ as permissões solicitadas
4. Uma vez autorizada, a integração liga-se automaticamente e será exibida como 'Ligado ao HubSpot'

Opção 2 — Envie um link para alguém com acesso de administrador HubSpot #

Se precisares de que outra pessoa ative o acesso ao HubSpot, guarda a integração antes de tentares ligar — isto cria a instância do HubSpot em ~.Dimensions.~ e permite que a opção de ligação para enviar um link de autorização possa ser enviada a um administrador do HubSpot:

1. No campo 'Ou enviar um link de ligação por email', introduza o endereço de email do administrador do HubSpot
2. Prima 'Enviar link' — o administrador receberá um email com um link para autorizar a ligação sem precisar de iniciar sessão em ~.Dimensions.~
3. Alternativamente, pressione 'Copiar o link' para copiar o link manualmente e enviá-lo por outro canal

Assim que o administrador concluir a autorização, a integração liga-se automaticamente.

note
A nova instância de integração HubSpot deve ser guardada em ~.Dimensions.~ antes de poder gerar uma ligação de ligação.

tip
O estado de ~.Dimensions.~ para o HubSpot está apresentado na secção de integrações CRM Integrações. É fornecida uma funcionalidade 'Test' para garantir ~.Dimensions.~ ainda pode aceder à API. Se a ligação não estiver a funcionar, siga os passos da Opção 1 ou Opção 2 para se reconectar.

Correspondência de Contactos #

Quando uma chamada é recebida ou feita, ~.Dimensions.~ irá pesquisar no HubSpot qualquer 'Contactos' ou 'Companies' onde o campo 'Phone' corresponda ao identificador de chamadas da chamada. Se for encontrada uma correspondência, o nome e os dados do contacto estarão disponíveis nos dados da sessão de chamada.

Se vários 'Contactos' ou 'Empresas' forem encontrados com o mesmo número de telefone, a atividade da chamada será ligada a todas as correspondências. Se não for encontrada correspondência, a chamada continuará a ser registada como uma atividade no HubSpot, mas sem contacto ou associação da empresa.

Atividade de Chamadas #

~.Dimensions.~ pode criar automaticamente um registo de atividade de chamada no HubSpot quando uma chamada termina. As seguintes definições controlam como e quando os registos de atividade são criados:

Criar atividades de chamada automaticamente

Ativa ou desativa a criação automática de atividades. Quando desmarcado, não serão criados registos de atividade.

Direção da chamada

Filtra quais chamadas geram um registo de atividade. As opções são 'Entrada & Saída', 'Apenas Entrada', ou 'Só Saída'.

Jogo de contacto

Controla se são criados registos de atividade para chamadas não correspondidas. As opções são 'Chamadas emparelhadas e não emparelhadas' ou 'Chamadas emparelhadas a um CRM apenas contacto'.

Resultado da chamada

Filtra a criação de atividade pelo resultado da chamada. As opções são 'Todas as chamadas' ou 'Apenas chamadas atendidas'.

Anexar a transcrição da chamada

Quando ativada, a transcrição da chamada será anexada ao registo de atividade. Esta opção exige que a Inteligência Conversacional esteja ativada para a sua conta. Quando disponível, o Resumo da Chamada CI também será incluído no registo da atividade.