HubSpot #

Die HubSpot-Server-seitige Integration verbindet ~.Dimensions.~ direkt in Ihr HubSpot CRM, wodurch eine automatische Kontaktsuche bei Anrufen ermöglicht und Anrufaktivitäten ohne Browser-Add-on für Endnutzer in HubSpot übertragen wird.

Einmal konfiguriert, ~.Dimensions.~ wird:

• Suchen Sie automatisch die Telefonnummer des Anrufers mit HubSpot-Kontakten ab, wenn ein Anruf empfangen oder getätigt wird
• Erstellen Sie einen Anrufaktivitätseintrag in HubSpot, wenn ein Anruf abgeschlossen ist, der mit den Anrufdetails gefüllt ist
• Senden Sie Transkriptionen und Folgeaufgaben auf HubSpot, wo Conversational Intelligence aktiviert ist

Voraussetzungen #

Bevor Sie die Integration konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Folgendes vorhanden ist:

• Sie haben ein aktives HubSpot-Konto
• Jeder ~.Dimensions.~ Benutzer muss dieselbe E-Mail-Adresse wie sein korrespondierender HubSpot-Nutzer haben – dies wird verwendet, um Anrufaktivitäten mit dem richtigen Nutzer in HubSpot zu verknüpfen

Ratenbegrenzungen #

HubSpot setzt sowohl kurzfristige als auch tägliche Tarifbegrenzungen für API durch. Sie sollten sich dieser Begrenzungen bewusst sein, da hohe Anrufzahlen dazu führen können, dass Aktivitätsaufzeichnungen oder Kontaktsuche gedrosselt oder abgebrochen werden, wenn die Grenzen überschritten werden.

• API Nutzungsrichtlinien und -grenzen – HubSpot Docs

Contact Matching verwendet HubSpots CRM Suche API, die neben den allgemeinen API Limits eigene separate Ratenbegrenzungen hat:

• Durchsuchen Sie die CRM - HubSpot Docs

API Nutzung pro Aufruf #

Um Ihnen zu helfen, Ihre Nutzung im Vergleich zu den Grenzen von HubSpot zu bewerten, zeigt die folgende Tabelle die Anzahl der Anfragen API ~.Dimensions.~ macht pro Aufruf:

info
Um die Anzahl der Suchanfragen gegen die HubSpot API zu reduzieren, ~.Dimensions.~ speichert das Kontaktabgleichsergebnis für eine Telefonnummer für 2 Minuten. Wiederholte Anrufe von derselben Nummer innerhalb dieses Fensters verwenden das zwischengespeicherte Ergebnis, anstatt eine neue Suche auszulösen.

Konfiguration #

Um die Integration einzurichten, öffnen Sie den Abschnitt 'CRM Integration' und wählen Sie 'HubSpot'.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Verbindung zu autorisieren, je nachdem, ob Sie Administratorzugriff auf das HubSpot-Konto haben.

Option 1 – HubSpot-Zugriff direkt aktivieren #

Wenn Sie Zugriff haben, um die Integration mit HubSpot zu aktivieren:

1. Drücke die Taste 'Verbinden'
2. Ein Pop-up-Fenster erscheint und fordert die Anmeldung bei HubSpot auf
3. Melden Sie sich an und gewähren Sie ~.Dimensions.~ die angeforderten Berechtigungen
4. Sobald sie autorisiert ist, verbindet sich die Integration automatisch und wird als <c0>'Connected to HubSpot'</c0 angezeigt>

Option 2 – Senden Sie einen Link an jemanden mit HubSpot-Admin-Zugriff #

Wenn jemand anderes den Zugriff auf HubSpot aktivieren muss, speichern Sie die Integration, bevor Sie versuchen, sich zu verbinden – dies erstellt die HubSpot-Instanz in ~.Dimensions.~ und aktiviert die Verbindung zum Senden eines Autorisierungslinks kann stattdessen an einen HubSpot-Administrator gesendet werden:

1. Im Feld 'Oder senden Sie einen Connect-Link per E-Mail' geben Sie die E-Mail-Adresse des HubSpot-Administrators ein
2. Drücken Sie 'Link senden' – der Administrator erhält eine E-Mail mit einem Link zur Autorisierung der Verbindung, ohne sich bei ~.Dimensions.~
3. Alternativ drücken Sie 'Link kopieren' um den Link manuell zu kopieren und durch einen anderen Kanal zu senden

Sobald der Administrator die Autorisierung abgeschlossen hat, verbindet sich die Integration automatisch.

note
Die neue HubSpot-Integrationsinstanz muss in ~.Dimensions.~ bevor ein Verbindungslink generiert werden kann.

tip
Der Status von ~.Dimensions.~ Link zu HubSpot wird im Abschnitt Integrationen CRM angezeigt. Eine Funktion 'Test' wird bereitgestellt, um ~.Dimensions.~ kann weiterhin auf die API zugreifen. Wenn der Link nicht funktioniert, folge den Schritten in Option 1 oder Option 2, um die Verbindung wieder herzustellen.

Kontaktabstimmung #

Wenn ein Anruf empfangen oder getätigt wird, ~.Dimensions.~ sucht in HubSpot nach jedem 'Contacts' oder 'Companies' wobei das Feld 'Phone' mit der Anrufer-ID übereinstimmt. Wenn ein Treffer gefunden wird, sind der Name und die Daten des Kontakts in den Anrufdaten verfügbar.

Wenn mehrere 'Kontakte' oder 'Companies' mit derselben Telefonnummer gefunden werden, wird die Anrufaktivität mit allen Übereinstimmungen verknüpft. Wenn kein Treffer gefunden wird, wird der Anruf weiterhin als Aktivität in HubSpot protokolliert, jedoch ohne Kontakt oder Unternehmenszuordnung.

Anrufaktivität #

~.Dimensions.~ kann automatisch einen Anrufaktivitätseintrag in HubSpot erstellen, wenn ein Anruf abgeschlossen ist. Die folgenden Einstellungen steuern, wie und wann Aktivitätsdatensätze erstellt werden:

Erstellen Sie automatisch Anrufaktivitäten

Aktiviert oder deaktiviert automatische Aktivitätserstellung. Wenn sie nicht aktiviert sind, werden keine Aktivitätsdatensätze erstellt.

Rufrichtung

Filter, welche Aufrufe aufrufen, erzeugen einen Aktivitätseintrag. Optionen sind 'Eingehend & ausgehend', 'Nur eingehend' oder 'Nur ausgehend'.

Kontaktmatch

Kontrolliert, ob Aktivitätsdatensätze für nicht übereinstimmte Anrufe erstellt werden. Optionen sind 'Matched & unmatched calls' oder 'Calls matching to a CRM contact'.

Rufergebnis

Filtert die Aktivitätserzeugung nach dem Ergebnis des Anrufs. Optionen sind 'Alle Anrufe' oder 'Nur Anrufe beantwortet'.

Fügen Sie die Anruftranskription hinzu

Wenn aktiviert, wird die Anruftranskription an den Aktivitätsdatensatz angehängt. Diese Option erfordert, dass Conversational Intelligence für dein Konto aktiviert ist. Sofern verfügbar, wird die CI-Anrufzusammenfassung ebenfalls in den Aktivitätsdatensatz aufgenommen.