HubSpot #

La integración HubSpot del lado del servidor conecta ~.Dimensions.~ directamente en tu HubSpot CRM, habilitando la búsqueda automática de contactos en llamadas y enviando datos de actividad de llamadas a HubSpot sin necesidad de ningún complemento de navegador para los usuarios finales.

Una vez configurado, ~.Dimensions.~ will:

• Consulta automáticamente el número de teléfono del llamante con los contactos de HubSpot cuando se reciba o realice una llamada
• Crea un registro de actividad de llamadas en HubSpot cuando se complete una llamada, con los detalles de la llamada
• Envía transcripciones y tareas de seguimiento a HubSpot, donde está habilitada la Inteligencia Conversacional

Requisitos previos #

Antes de configurar la integración, asegúrate de que lo siguiente esté en su lugar:

• Tienes una cuenta activa en HubSpot
• Cada traducción ~.Dimensions.~ el usuario debe tener la misma dirección de correo electrónico configurada que su usuario correspondiente de HubSpot — esto se utiliza para asociar la actividad de llamadas con el usuario correcto en HubSpot

Límites de tasas #

HubSpot aplica límites de tarifa tanto a corto plazo como diarios en el uso de API. Debes ser consciente de estos límites, ya que un alto volumen de llamadas podría hacer que los registros de actividad o las búsquedas de contactos se limiten o se eliminen si se superan los límites.

• Directrices y límites de uso de API directrices de uso - Documentación de HubSpot

La búsqueda de contactos utiliza CRM search API, que tiene sus propios límites de velocidad separados además de los límites generales de API:

• Busca en CRM - Documentación de HubSpot

API Uso por llamada #

Para ayudarte a evaluar tu uso frente a los límites de HubSpot, la tabla siguiente muestra el número de solicitudes de API ~.Dimensions.~ haces por llamada:

info
Para ayudar a reducir el número de búsquedas en HubSpot API, ~.Dimensions.~ almacenará en caché el resultado de coincidencia de contacto para un número de teléfono durante 2 minutos. Las llamadas repetidas desde el mismo número dentro de esta ventana usarán el resultado en caché en lugar de activar una nueva búsqueda.

Configuración #

Para configurar la integración, abre la sección 'CRM Integration' y selecciona 'HubSpot'.

Hay dos formas de autorizar la conexión dependiendo de si tienes acceso de administrador a la cuenta de HubSpot.

Opción 1 — Habilitar directamente el acceso a HubSpot #

Si tienes acceso para habilitar la integración con HubSpot:

1. Pulsa el botón 'Conectar'
2. Aparecerá una ventana emergente que solicitará iniciar sesión en HubSpot
3. Inicia sesión y concede ~.Dimensions.~ los permisos solicitados
4. Una vez autorizada, la integración se conectará automáticamente y se mostrará como 'Conectado a HubSpot'

Opción 2 — Enviar un enlace a alguien con acceso de administrador de HubSpot #

Si necesitas que alguien más active el acceso a HubSpot, guarda la integración antes de intentar conectarte — esto crea la instancia de HubSpot en ~.Dimensions.~ y permite que la opción de enlace de conexión para enviar un enlace de autorización pueda enviarse a un administrador de HubSpot en su lugar:

1. En el campo 'O enviar un enlace de conexión por correo electrónico', introduce la dirección de correo electrónico del administrador de HubSpot
2. Pulsa 'Enviar enlace' — el administrador recibirá un correo electrónico con un enlace para autorizar la conexión sin necesidad de iniciar sesión en ~.Dimensions.~
3. Alternativamente, pulsa 'Copiar enlace' para copiar el enlace manualmente y enviarlo a través de otro canal

Una vez que el administrador complete la autorización, la integración se conectará automáticamente.

note
La nueva instancia de integración de HubSpot debe guardarse en ~.Dimensions.~ antes de que se pueda generar un enlace de conexión.

tip
El estado de ~.Dimensions.~ a HubSpot se muestra en la sección de integraciones CRM Integraciones. Se proporciona una función 'Test' para garantizar ~.Dimensions.~ aún puede acceder a la API. Si el enlace no funciona, sigue los pasos de la Opción 1 o la Opción 2 para reconectarte.

Coincidencia de contactos #

Cuando se recibe o se realiza una llamada, ~.Dimensions.~ buscará en HubSpot cualquier 'Contactos' o 'Companies' donde el campo 'Teléfono' coincida con el identificador de llamada de la llamada. Si se encuentra una coincidencia, el nombre y los datos del contacto estarán disponibles dentro de los datos de la sesión de llamada.

Si se encuentran múltiples 'Contactos' o 'Empresas' con el mismo número de teléfono, la actividad de llamadas se vinculará a todas las coincidencias. Si no se encuentra ninguna coincidencia, la llamada seguirá registrándose como actividad en HubSpot, pero sin contacto ni asociación con la empresa.

Actividad de llamadas #

~.Dimensions.~ puede crear automáticamente un registro de actividad de llamada en HubSpot cuando una llamada termina. Las siguientes configuraciones controlan cómo y cuándo se crean los registros de actividad:

Crear actividades de llamada automáticamente

Activa o desactiva la creación automática de actividades. Cuando no se marca, no se crearán registros de actividad.

Dirección de la llamada

Filtros que llaman generan un registro de actividad. Las opciones son 'Entrantes y salientes', 'Solo entrantes', o 'Solo Entrantes'.

Partido de contacto

Controla si se crean registros de actividad para llamadas no emparejadas. Las opciones son 'Llamadas emparejadas y no emparejadas' o 'Llamadas emparejadas con un CRM solo contacto'.

Resultado de la llamada

Filtra la creación de actividad según el resultado de la llamada. Las opciones son 'Todas las llamadas' o 'Solo llamadas contestadas'.

Adjuntar la transcripción de la llamada

Cuando esté habilitada, la transcripción de la llamada se adjuntará al registro de actividad. Esta opción requiere activar la Inteligencia Conversacional para tu cuenta. Cuando esté disponible, el Resumen de Llamadas de CI también se incluirá en el registro de actividad.